一、年夜盘冲高回落，AI硬件表示仍强明天A股高开低走，沪指一度翻绿，两市总成交较上周五小幅放量濒临1.2万亿，仍属于缩量状况，上涨家数超3500家，涨停71家（比上一买卖日+14家），跌停20家（+8家），连板升级率43%，赢利效应小有上升，但短线情感仍有些退潮。全天题材疾速轮动，受Titok最新停顿打击，小红书观点股明天年夜面积分化，而AI人工智能的硬件偏向的算力链、呆板人跟端侧AI仍强于年夜盘。算力链的分支中，铜缆、IDC电源跟PCB更为强势，铜缆的华脉科技2连板，沃尔核材、鑫科资料等多股涨停，兆龙互联年夜涨近14%；IDC电源的潍柴能源、禾望电气收盘未几就封板，科泰电源打击二连板未果终极收涨超18%；PCB的金安国纪（覆铜板）收盘直接5连板，澳弘电子2连板，别的景旺电子及年夜为股份也涨停。呆板人观点高下切仍部分走强，周五出羁系的长盛轴承20CM涨停创汗青新高，冀凯股份5连板，北自科技二连板，祥鑫科技新增人形呆板人观点首板，五洲新春盘中翻新高后收涨2.59%。二、以后重点存眷3年夜科技硬件主流偏向：呆板人、算力链、端侧AI以后A股科技主题投资仍重点存眷呆板人、算力链跟端侧AI，AI利用绝对靠后还需等候AI基建夯实跟B端需要增加。此中呆板人除了马斯克近期给的量产目的安慰，包含英伟达的呆板人年夜模子平台开放，国内外的OpenAI、华为等多个科技巨子了局，以及工业政策支撑都是微弱推进力，后续相干的工业催化依然值得等待。跟着字节等海内巨子在AI资源开销加年夜，同时各地市对算力核心的支撑政策推出，算力链跟IDC数据核心的AI基建也在减速，将来三年中国算力范围复合增加率将到达20%，到2026年，中国算力范围将超越360 EFLOPS，相干算力核心建立的招标文件也在连续颁布。另一方面，英伟达的GB200量产减速跟GB300计划计划也在逐步敲定，国产算力芯片也在冲破，国内外算力链的种种新技巧冲破跟工业新停顿都在连续推进算力链响应各分支走强。端侧AI不论是产物技巧跟应用场景都已获得不错停顿，跟着年夜模子才能一直迭代增加，模子间差别缩小，Meta、字节、小米等巨子开端鼎力规划端侧AI，掠夺AI Agent进口，以实现从云端AI基本设备投资到终端贸易代价变现的闭环。无论是24岁终开端年夜火的AI眼镜跟AI玩具、仍是OpenAI、字节、微软等科技巨子们各自推出的AI Agent智能体利用，这些都在一直丰盛完美跟减速端侧AI的产物效劳跟贸易形式落地。现在特朗普下台前的家属发币跟政策亮相等一系列操纵，让市场目眩纷乱，年夜A也是高开低走，应用市场的情感稳定来规划主流科技偏向的中心标的愈加妥善。